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健康险首月保费798亿元 创下增速新高

2019-03-21 11:41来源:商业资讯

  2019年1月份,健康险业务原保费实现798亿元,较去年同期的532.34亿元大增50%,创下增速新高。赔款和给付为223亿元,同比增长37.6%。分地区来看,健康险原保费增速排名前五的为西藏437.6%、安徽115.9%、山西103.4%、广西96.0%和江西73.2%。分析人士指出,1月份健康险的快速增长与2019年行业开门红策略有关,主流险企主动收缩短交储蓄型业务,拉长缴费期限的同时,强化了健康险等保障型业务的考核。

  申万宏源研报显示,“老7家”、平台型、银行系、专业健康险公司和养老险公司2019年首月原保费同比增速分别为11.9%、62.4%、7.3%、14.9%和6.54%。从上市寿险公司来看,其在“开门红”期间的策略对首月保费增速的影响较大,部分险企已将重心转向保障型产品。以新华保险(601336)为例,公司1月寿险保费增速6.93%,在6家上市寿险公司中排名第二。这与公司个险渠道聚焦长期保障型业务,持续推动保费结构改善分不开。数据显示,新华保险健康险首年保费占首年保费比例由2016年上半年的15%升至2017上半年的36%,并进一步提升至2018上半年的55.5%。

  海通证券认为,多数上市险企春节后全面转型保障型产品销售,保障型增速将高于整体新单增长。在保障型产品的带动下,预计2019年全年,上市险企新业务价值增速(NBV)有望实现10%左右的增速。

  事实上,近年来健康险原保险保费收入一直保持着良好的发展势头。2013年至2018年,健康险业务原保险保费收入分别为1123.5亿元、1587.18亿元、2410.47亿元、4042.50亿元、4389.46亿元、5448.13亿元,保费同比增速则分别为30.22%、41.27%、51.87%、67.71%、8.58%和24.14%。

  2017年的健康险保费增长有所放缓,这是源于监管机构对市场的整治力度加强,在健康险名义下的大量理财型保险产品被停售,保险公司开始谋求业务转型。不过,随着保险回归保障的理念更加深入,越来越多的保险公司更加重视健康险业务,部分人身险公司将主要精力集中在该板块,同时财险公司也积极参与短期健康险业务的经营,在与互联网平台的合作中碰撞出创新火花,推出新产品和经营新模式。因此,健康险原保费从2018年二季度结束了同比负增长态势,重新回到正增长的轨迹上,且增幅逐渐加大。

  对于人身险市场的未来预期,业界人士大多持谨慎乐观的态度,认为首年保费增长仍然存在较大的压力。但对健康险市场的预判则要乐观很多,认为其是支撑行业持续快速发展的重要领域,健康险保费占比有望继续提升。而健康险首月的保费增速也证明了这种乐观判断的合理性。

  尽管保费增速很乐观,但健康险仍有很大提升空间。海通证券(600837)研报指出,目前我国保险的保障型缺口仍然较大,而医疗支出占比GDP的增加能提高健康险深度。2016年中国医疗支出/GDP仅为4.95%,但上升趋势明显。此外,由于我国的个人医疗费用支出远高于发达国家水平,商业健康险(主要是重疾险+医疗险)将作为支付方式伴随着医疗支出的增长而持续发展。中国保险行业协会发布的《中国商业健康保险问题研究及政策建议课题研究报告》预测,若以2012年至2017年间保费收入五年复合增长率达38%为依据,可以预计到2020年时,健康保险市场规模将超越1万亿元。